Mizuho Çarşamba günü yayınladığı bir raporda Micron Technology (MU) ve Western Digital’in (WDC) hisse senedi fiyatlarına ilişkin finansal tahminlerini yükselterek, hem Dinamik Rastgele Erişimli Bellek (DRAM) hem de NAND flash bellek için 2024 yılına kadar uzanan bir büyüme dönemine katkıda bulunması beklenen Bellek ürünlerine yönelik olumlu piyasa etkilerinin devam ettiğini belirtti.
Finansal analistler MU için hedef hisse fiyatını bir önceki 82$ seviyesinden 86$’a, WDC için ise bir önceki 52$ seviyesinden 55$’a yükseltti.
Analistler şu yorumda bulundu: “1) yarı iletken yonga plakalarının piyasaya sürülmesine yönelik sermaye harcamalarının piyasa talebine kıyasla daha düşük olması nedeniyle arzdaki azalmanın devam edeceğini, 2) özellikle kişisel bilgisayarlar ve cep telefonlarına yönelik talepte iyileşme olacağını, büyük ölçekli veri merkezleri ve ticari müşterilerden gelen talepte bir ila iki çeyrek gecikmeli ancak güçlenen bir toparlanma olacağını, 3) Kasım ayında DRAM ve NAND flash bellek fiyatlarının çeyrekten çeyreğe %8-10 oranında artarak ilk tahminleri aşacağını ve bu eğilimin Takvim Yılı 24’e kadar ivmesini koruyacağını öngörüyoruz.”
MU için firma birkaç olumlu faktör tanımlıyor: “1) MU’nun, NVDA’nın GH200 ve B100 grafik işlemcileriyle işbirliği içinde üretimini artırarak 22. Takvim Yılı için DRAM sektöründeki genel payı olan yaklaşık %25 ile tutarlı bir pazar payı elde etmeyi hedeflediği Yüksek Bant Genişlikli Bellek nesil 3E’nin önemli ölçüde büyümesi (Yüksek Bant Genişlikli Bellek nesil 3E, DDR5’ten dört ila altı kat daha yüksek fiyatlara sahip olabilir), 2) ‘Yapay Zekalı Kişisel Bilgisayarlar’ için tasarlanan INTC Ultra (Meteor Lake) işlemcilerin piyasaya sürülmesi ve bunun sonucunda bellek gereksinimlerinin 8 gigabayttan 16 gigabayt Düşük Güçlü Çift Veri Hızı 5 belleğe yükselmesi ve 3) 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren CXMT’nin (özel bir şirket) 17 nanometrelik DRAM ürünleri üzerinde ABD tarafından daha sıkı denetim ve kısıtlamalar getirilmesi potansiyeli, DRAM’in bulunabilirliği daha yoğun hale geldikçe MU’ya fayda sağlayabilir.”
Analistler ayrıca WDC için Sabit Disk Sürücü (HDD) fiyatlarında devam eden yükseliş eğiliminin şirket için faydalı olduğunu ve flash bellek bölümünün ayrılmasının ek olumlu piyasa etkileri sağlamasının beklendiğini belirtti.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiş olup bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
