PARİS – Fransız bakım evi işletmecisi Orpea, aralarında Caisse des Dépôts et Consignations’un da bulunduğu önemli kurumsal hissedarları hedefleyen ve yaklaşık 1,2 milyar Avro toplamayı amaçlayan önemli bir sermaye artırımı başlattı. Bugün duyurulan bu hamle, 2026 yılı sonuna kadar şirketin finansal istikrarını yeniden sağlamayı amaçlayan daha geniş bir stratejik yeniden yapılanma planının bir parçası.
Sermaye artırımı, Orpea’nın yeniden yapılandırma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bir dizi finansal manevranın ardından geldi. Geçtiğimiz hafta, 3.9 milyar Euro’luk başarılı bir sermaye artırımının ardından şirketin oy hakları ve hisse kompozisyonuna ilişkin güncellemeler yayınlandı. Bu artırım teminatsız alacaklılar tarafından garanti altına alındı ve özellikle mevcut hissedarların abonelik hakları korundu.
Kasım ayının başlarında, yaklaşan Aralık Genel Kurulu ile ilgili belgeler dağıtılmış ve “Groupement” tarafından yapılan bir yatırımın ardından bir öz sermaye artışına ve önerilen yönetim revizyonlarına işaret edilmiştir. Bu gelişme, Nanterre Ticaret Mahkemesi’nin Temmuz ayında hızlı bir koruma planı için verdiği onayı takip etti.
Mahkeme tarafından onaylanan Hızlandırılmış Koruma Planı, üç sermaye artırımı için hükümler içeriyordu; bunlardan biri olan Groupement Sermaye Artırımı, imtiyazlı abonelik hakları sunmuyordu ancak 15 Kasım’a kadar kayıtlı Mevcut Hissedarlara öncelik hakkı veriyordu. Bu hissedarlar, Fransa’da halka açılmadan önce beş günlük bir işlem süresi boyunca Yeni Hisseleri talep etme fırsatına sahip oldular.
Teminatsız alacaklılar, 30 Kasım’da tamamlanan Özsermaye Artırımı sonucunda, alacak mahsubu yoluyla artırım sonrasında yaklaşık %98 oranında pay sahibi olmuştur. Fransız Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF) 5 Aralık tarihinde Groupement Sermaye Artırımına ilişkin 23-503 numaralı İzahnameyi onaylamıştır.
Abonelik önceliği dönemi, Mevcut Hissedarlara halka arzdan önce Yeni Hisseler üzerinde ilk hak talebini sunmuştur. Yeni Hisselerin Euronext Paris’te FR0000184798 ISIN kodu altında 19 Aralık tarihinde veya civarında işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Sermaye artırımlarına katılmayan hissedarlar, potansiyel önemli sulandırma konusunda uyarılmıştır.
Bu son sermaye artırımından elde edilen gelir, borç geri ödemesi ve kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Bu adımlar, Orpea’nın mevcut finansal zorluklarını aşmaya ve gelecekteki operasyonları için daha istikrarlı bir temel oluşturmaya çalıştığı için çok önemlidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
