Snap Inc . (NYSE:SNAP) hisse senedi için değerlendirme Pazartesi günü Wells Fargo tarafından Eşit Ağırlık’tan Aşırı Ağırlık’a yükseltildi. Yatırım bankası ayrıca hisseler için hedef fiyatını 8 dolardan 22 dolara yükseltti.
Analistler bir araştırma raporunda sosyal medya firmasının büyümesinde önemli bir artış yaşanmasının muhtemel olduğunu belirtti. SNAP hisseleri piyasa açılmadan önceki işlemlerde %4’ün üzerinde tırmandı.
Şirket, Apple’ın Nisan 2021’de gizlilik önlemlerini uygulamaya koymasından bu yana Snap’teki reklam gelirinin ilk kez olumlu bir değişim göstereceğini öngörüyor. Ayrıca, Snap’in reklam teknolojisi altyapısını iyileştirmek için yaptığı yatırımlar, yeni bir reklam yönetim sisteminin devreye girmesi ve yenilenen stratejik vurgu, firmanın finansal performansı için daha yüksek tahminlere yol açtı.
“Maliyetlerin kontrol edilmesine verilen önemin artmasıyla birlikte, 2024/2025 yılları için FAVÖK ve tahmin rakamlarında sırasıyla 517 milyon dolar ve 1,01 milyar dolar ile önemli bir katkı öngörüyoruz ki bu rakamlar ortalama piyasa tahminlerinden %98 ve %55 daha yüksek. Snap’in hisse senedi fiyatı son zamanlarda önemli ölçüde daha iyi performans göstermesine rağmen (31 Ekim’den bu yana QQQ’ya kıyasla +%39), genel piyasa görüşü (9 alım, 33 tutma, 4 satma) hala nispeten temkinli ve dördüncü ve ilk çeyrekler için basit yıldan yıla gelir karşılaştırmalarının ötesinde büyümeyi sürdürmenin bu temkinli duyarlılığı değiştirmenin ana zorluğu olduğuna inanıyoruz.”
Analistler sözlerini şöyle sürdürdü: “Son birkaç ay içinde yapılan düzenlemelerin Snap’in reklam teklifleri ile benzer kitleleri hedefleyen diğer platformların teklifleri arasındaki farkı önemli ölçüde azalttığını düşünüyoruz.” “Snap’in ürün ve reklam liderliğindeki son değişikliklerin, ürünlerde daha hızlı inovasyon ve gelir artışının yeniden hızlanması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”
Buna ek olarak Wells Fargo, Snap’in brüt kar marjlarında 2024’ten itibaren önemli bir iyileşme öngörüyor ve 2023 için altyapı harcamalarındaki yaklaşık 100 milyon dolarlık artışı nispeten sabit maliyetler olarak değerlendiriyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
