MANILA – Aboitiz holdingine bağlı Union Bank of the Philippines, F ve G Serisi üst düzey sabit faizli tahvillerin satışını duyurarak önemli bir tahvil programı başlattı. Bu hamle, bankanın sermaye tabanını genişletmeyi amaçlayan daha büyük bir P50 milyar tahvil girişiminin bir parçasıdır.
UnionBank bugünden itibaren bu tahvilleri F Serisi için %6.5625 ve G Serisi için %6.6800 gibi cazip faiz oranlarıyla satışa sunuyor. Her iki seri için de minimum toplam anapara tutarı 1 milyar P olarak belirlenmiş olup 29 Kasım’a (UTC) kadar geçerli olacak bir fazla talep opsiyonuna sahiptir.
Yatırımcılarına daha fazla seçenek sunmak için stratejik bir manevra yapan UnionBank, 8.12 milyar P değerindeki C Serisi Tahvillerinin sahipleri için bir takas seçeneği de sunuyor. Bu seçenek, tahvillerin 9 Aralık’taki (UTC) vadesinden önce 24 Kasım’a (UTC) kadar kullanılabilir. Bankanın bu teklif için satış acenteleri arasında ING Bank N.V., Standard Chartered Bank (SCB) ve UnionBank yer alıyor.
Tahvil değişimini tercih eden yatırımcılar, tahakkuk eden faizin 4 Aralık’a (UTC) kadar ödeneceğini görecek ve yeni tahviller 5 Aralık’ta (UTC) Philippine Dealing & Exchange Corp’ta (PDEx) listelenecek.
ING Bank N.V., Manila Şubesi ve Standard Chartered Bank bu işlem için Ortak Lider Düzenleyiciler olarak hizmet vermekte ve teklif sürelerini gerektiği gibi ayarlama yetkisine sahiptir. Bu finansal strateji, UnionBank’ın Şubat ayında gerçekleştirdiği ve 11.86 milyar P tutarında fon sağladığı başarılı hisse senedi hak arzını takip etmektedir.
Bu önceki sermaye artırımından elde edilen fonlar, bankanın faaliyetlerinin çeşitli bölümlerini desteklemek üzere tahsis edildi: P300 milyon dijital kolun genişletilmesi için kullanılırken, P10.96 milyar gibi önemli bir miktar da hem tüzel kişilere hem de bireysel müşterilere kredi sağlamaya yönlendirildi.
Bankanın son tahvil programı, UnionBank’ın Filipin bankacılık sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam etmesini sağlayarak, hizmetlerindeki bu büyüme ve yatırım yörüngesini sürdürmeyi amaçlıyor.
Bu işlemlerin ayrıntıları, UnionBank’ın yatırımcıları 50 milyar dolarlık kapsamlı Tahvil Programı planları dahilindeki finansal manevraları hakkında bilgilendirmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak Filipin Menkul Kıymetler Borsası’na açıklandı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
