UBS, varlıklı müşterileri için yeni bir yatırım rehberi yayınlayarak varlık dağılımı stratejisinde önemli bir değişim önerdi. İsviçreli finansal hizmetler firması, alternatif varlık yatırımlarının %22’ye çıkarılmasını savunarak, daha erişilebilir özel piyasa yatırımlarına yönelik daha geniş bir eğilimin altını çiziyor.
Firmanın portföy stratejistleri, geleneksel modellerden uzaklaşan yeniden yapılandırılmış bir yatırım yaklaşımının ana hatlarını çizdi. Bu çerçevede, %30’u özel piyasalardan oluşan dengeli bir portföy önerilirken, tahvil ve hisse senetlerine sırasıyla %30 ve %40 oranlarında eşit dağılımlar öneriliyor. Bu strateji, likidite azlığı primi olarak bilinen prim sayesinde geleneksel olarak S&P 500 gibi karşılaştırma ölçütlerini geride bırakan özel varlıklarda daha yüksek getiri potansiyelinden kaynaklanıyor.
Bu yeni stratejik yönerge, UBS’in artık gelişmiş likidite seçenekleri sunan özel piyasa yatırımlarının artan demokratikleşmesinden yararlanmasıyla ortaya çıktı. UBS’in müşterileri, portföylerini alternatif yatırımların daha önemli bir bölümünü içerecek şekilde ayarlayarak, tarihsel olarak bu varlıklarla ilişkilendirilen gelişmiş performanstan potansiyel olarak faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
