UBS Group AG, Credit Suisse’in 17 milyar dolarlık önemli borç azaltımından sonraki ilk ihracı olan ek katman 1 (AT1) tahvillerinin satışını başlattı. İsviçreli banka, beş ve on yıl içinde çağrılabilir, dolar cinsinden iki sürekli dilim sunuyor ve ilk fiyat görüşmeleri sırasıyla %10 ve %10,125 civarında seyrediyor. Bugün sonuçlanması beklenen anlaşma, UBS’in AT1 sermaye katmanını güçlendirmeyi amaçlıyor; bu katman, bankaların temel sermaye gereksinimlerini yalnızca daha pahalı özkaynaklara dayanmadan karşılamalarını sağlayan önemli bir tampon.
Son gelişmelerde, UBS 700 milyon S$’lık bir tahvil ihracı gerçekleştirdi ve 2.5 milyar $’lık büyük bir tahvilin Ocak ayındaki ilk erken geri ödeme tarihleri yaklaşıyor. AT1 tahvilleri, bankanın yeterli dönüştürme sermayesi sağlamak için ana sözleşmesini değiştirmesi halinde adi hisselere dönüştürmeye izin veren bir öz sermaye dönüştürme mekanizmasına sahiptir.
Aegon Asset Management kredi araştırma müdürü Laurent Frings, rekabetçi fiyatlandırma ve yerleşik özsermaye dönüşüm mekanizması nedeniyle arzın önemli ölçüde talep görmesini bekliyor.
InvestingPro Insights
Sermaye Piyasaları sektörünün önde gelen oyuncularından UBS Group AG, bazı ilginç finansal değişimlere tanık oluyor. InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine göre, şirketin piyasa değeri 79604,86 milyon dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor. Ayrıca, şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı şu anda 2,58 seviyesinde ve bu da düşük bir kazanç katsayısına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun genellikle şirkete olan güvene işaret ettiğini öne sürüyor. Özellikle, UBS Group’un 12 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi de yatırım cazibesini artırıyor. Bununla birlikte, şirketin gelirinin hızlanan bir oranda düştüğünü ve bunun ileride zorluklara yol açabileceğini belirtmek gerekir.
InvestingPro kullanıcısı olarak, şirketin finansal dinamikleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmak için çok sayıda ek ipucuna ve gerçek zamanlı ölçümlere erişebilirsiniz. Örneğin, UBS Group AG ile ilgili 8 InvestingPro İpucu daha mevcut ve şirketin performansının daha derinlemesine bir analizini sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
