Erdemoğlu Holding AŞ, SASA Polyester Sanayi (SASA) AŞ’de sahip olduğu payların yüzde 2,5’ine tekabül eden 135 milyon adet payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle başarılı bir şekilde satışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu duyuru sonrasında şirketin hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.
Erdemoğlu Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, işlem kapsamında J.P. Morgan Securities Plc tek uluslararası koordinatör ve talep toplayıcı olarak atanmıştır.
Açıklamada belirtildiğine göre, satış fiyatı pay başına 43,10 TL olarak belirlenmiş ve bu işlemden elde edilen brüt gelir 5.818.500.000 TL’ye ulaşmıştır. Erdemoğlu Holding, bu işlemle aynı zamanda SASA paylarıyla ilgili bir türev işlem gerçekleştirdiğini ve bunun, SASA’daki hakim pozisyonunu koruma ve risk yönetimi amacıyla yapıldığını ifade etti.
Risk yönetimi için yapılan türev işlem kapsamında, Uluslararası Koordinatör Erdemoğlu’ndan belirlenen fiyat üzerinden 32,700,000 adet SASA payı satın aldı. Bu türev işlem sonrasında Erdemoğlu’nun SASA’daki doğrudan ve dolaylı pay oranı %75,94 oldu.
Erdemoğlu Holding, elde edilen gelirin en az %75’ini SASA’ya aktarmayı taahhüt etti. Bu aktarım önce hissedar kredisi olarak gerçekleştirilecek ve daha sonra SASA nezdinde (SPK izniyle) gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımına dönüştürülecektir. Erdemoğlu, işlem sonrasında elinde bulunan SASA payları için belirli istisnalar dışında 60 günlük satmama taahhüdünde bulundu.
Bu istisnalar, türev işlemin sürekliliğini sağlamak için gereken işlemleri içeriyor. İşlemin takası 15 Aralık 2023 tarihinde borsa dışında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu açıklama sonrasında SASA hisseleri yüzde 5,86 düşüşle güne başladı ve saat 10.46 itibarıyla yüzde 7,49 kayıpla 44,20 TL’den işlem gördü.
