Hamilton Insurance Group, piyasadaki ihtiyatı yansıtabilecek bir hareketle, ilk halka arzını (IPO) hisse başına 15 dolardan fiyatlandırdı; bu da beklenen 16 ila 18 dolar aralığının altında. Bermuda merkezli sigortacı, 15 milyon B Sınıfı adi hisse satışı yoluyla 225 milyon dolar toplamayı başardı. Arz, Hamilton’dan 6,25 milyon ve mevcut hissedarlardan 8,75 milyon hisseyi içeriyordu.
New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) “HG” kodu altında işlem görmeye bugün başladı ve sigortacılara, iskonto ve komisyonları düşüldükten sonra halka arz fiyatından 2,25 milyon hisse daha satın almak için 30 günlük bir opsiyon verildi. Elde edilen 93.75 milyon $ tutarındaki net gelir, şirketin sigorta ve reasürans iştiraklerini güçlendirmeye ve uygun piyasa koşullarında iş hacimlerini büyütme kapasitelerini artırmaya yönlendirilecek.
Barclays ve Morgan Stanley (NYSE:MS) işlem için Ortak Lider Tahsis Yöneticileri olarak hareket ederken, Citigroup ve Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities Ortak Tahsis Yöneticileri olarak atandı. Insurance Advisory Partners LLC, Hamilton’a halka arzın finansal yönleri konusunda danışmanlık yaparken, BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, Keefe, Bruyette & Woods ve Commerzbank gibi birçok ortak yönetici de süreçte rol oynadı.
Halka arzın, standart koşullara tabi olarak Salı gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Hamilton, yeni sermayeyi operasyonel platformlarındaki stratejik girişimlerini hayata geçirmek için kullanmayı planlıyor. Bu hamle, Kasım ayında hisselerin daha yüksek bir fiyattan arz edileceği ve sigortacı için 242 milyon ila 272 milyon dolar arasında bir gelir elde edilebileceği yönündeki beklentilerin ardından geldi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
