NEW YORK – Hamilton Insurance Group, Yönetim Kurulu Başkanı David Brown’ın rehberliğinde her biri 15 dolardan 15 milyon B Sınıfı hisse satarak yaklaşık 80 milyon dolar toplayarak New York Borsası’ndaki ilk halka arzını başarıyla tamamladı. Şirketin Cuma günü başlayan halka arzı Çarşamba günü tamamlandı ve halka arz sonrası değerleme 1,68 milyar dolara ulaştı.
Üç platformda faaliyet gösteren Bermuda merkezli sigortacı, halka arzdan elde edilen net geliri sigorta ve reasürans iştiraklerine sermaye katkısı için kullanmayı planlıyor. Bu hamle, sektördeki elverişli piyasa koşullarından yararlanmayı amaçlıyor.
Hamilton Insurance Group’un halka arzında hem şirket tarafından ihraç edilen yeni hisseler hem de mevcut hissedarlar tarafından satılan hisseler yer aldı. Satılan toplam hisselerin 6,25 milyonu Hamilton tarafından arz edilirken, mevcut hissedarlar 8,75 milyon hisse sattı. Şirket, mevcut hissedarlar tarafından yapılan satışlardan herhangi bir gelir elde etmedi.
Salı günü, hisseler biraz daha yüksek bir fiyat olan 15.25 $’dan kapanarak halka arzın ardından yatırımcılardan mütevazı bir alım olduğunu gösterdi. Buna ek olarak, yüklenicilere, yüklenim indirimleri ve komisyonlar düşüldükten sonra orijinal halka arz fiyatından 2,25 milyon B Sınıfı adi hisse daha satın almak için 30 günlük bir opsiyon tanındı.
Halka arzı bir bankalar konsorsiyumu yönetmiş olup, Barclays ve Morgan Stanley (NYSE:MS) Ortak Lider Bookrunning Yöneticileri olarak görev yapmıştır. Diğer katılımcı bankalar arasında Citigroup ve Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities Joint Bookrunning Managers olarak ve eş-yöneticiler BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, A Citizens Company, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company ve Commerzbank yer aldı. Finansal danışmanlık hizmetleri Insurance Advisory Partners LLC tarafından sağlanmıştır.
Hamilton Insurance’ın başarılı halka arzı, bu yılın başlarında sırasıyla Haziran ve Temmuz aylarında Fidelis Insurance Holdings ve Everest Group tarafından gerçekleştirilen benzer halka arzları takip etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
