Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, Biogen (BIIB) hisselerine Cantor Fitzgerald analistleri tarafından Overweight başlangıç notu ve hisse başına $311 hedef fiyat verildi.
Analistler, biyofarmasötik şirketinin değerine katkıda bulunan üç ana faktörü vurgulayarak olumlu bir görünüm ifade ediyor: Leqembi’nin Alzheimer hastalığını tedavi etme potansiyeli, Skyclarys’in başarılı bir şekilde pazara girişi ve gelişmiş yönetim ve kar marjları.
Analistler, Leqembi’nin pazara girişinin çoğu projeksiyonu karşılamadığını kabul etti. Ancak, biyofarmasötik sektöründe ilk satışların her zaman gelecekteki başarıyı belirlemediğini belirttiler.
“Tıp uzmanları Leqembi’nin özellikleri hakkında olumlu görüşlere sahip ve mevcut engeller (sigorta kapsamı, teşhis süreçleri, hasta izleme) ele alındığında kullanımında önemli bir artış olacağını öngörüyor. İlacın subkütan versiyonu seçeneği, uzun vadede benimsenmesi için olumlu bir faktör olarak görülüyor” dedi. “Leqembi’nin revize edilen beklentileri karşılama potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.”
Cantor analistleri, Biogen’in Skyclarys’i Eylül ayında Reata Pharmaceuticals’ın 7,2 milyar dolarlık satın alımının bir parçası olarak satın aldığını belirtti. “Bu ilaç, Friedreich’s Ataxia için Amerikan pazarında iyi bir performans gösterdi ve Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi’nin (CHMP) son olumlu tavsiyesi, bu durum için dünya çapında onaylanan ilk tedavi olmasının yolunu açıyor” dediler. “Skyclarys tam bir çare olmasa da, şu anda alternatifleri olmayan bir hasta grubu için hızla birincil tedavi haline geleceğini tahmin ediyoruz.”
Sonuç olarak Cantor, Biogen’in yerleşik iş kollarının birkaç yıldır düşüşte olduğunu belirtti. Bununla birlikte, “yeniden yapılanma ve 2025 yılında toplam giderleri yaklaşık 800 milyon dolar azaltma çabaları devam etmektedir” ve Cantor, “Biogen’in ana iş kolunun değerini koruyacağı ve şirketin nakit akışına önemli ölçüde katkıda bulunacağı” görüşündedir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
