WOOD DALE, Illinois – Havacılık hizmetlerinde bir endüstri lideri olan AAR CORP. 725 milyon dolar nakit karşılığında Triumph Group’un Ürün Destek sektörünü stratejik olarak satın aldığını duyurdu. Bu hamle, AAR’ın onarım operasyonlarını geliştirmek ve özellikle hem ticari hem de savunma sektörlerine yönelik bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetlerinde küresel müşteri tabanını genişletmek için tasarlanmıştır.
Bu satın alma sadece bir büyüme stratejisi değil, aynı zamanda AAR için önemli faydalar sağlaması beklenen finansal bir manevradır. Şirket, 10 milyon dolarlık maliyet sinerjisi ve 80 milyon dolar olarak tahmin edilen önemli vergi avantajları öngörüyor. Bu finansal avantajların önümüzdeki mali yılda gelir artışına ve Hisse Başına Düzeltilmiş Kazanç’a (EPS) olumlu katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca AAR, bu anlaşma sonucunda işletme marjlarında iyileşme ve uluslararası müşteri ağında genişleme öngörüyor. İşlem için finansman stratejisi, BofA Securities tarafından sağlanan bir köprü kredisi ile borç ve özsermayenin bir kombinasyonunu içerecek kalıcı finansman planlarını içeriyor. Satın alma işleminin ardından AAR, proforma net kaldıraç oranını yaklaşık 3.0 kat olarak tutmayı hedefliyor.
Bu anlaşmanın mali danışmanları arasında BofA Securities ve Wells Fargo Securities yer alırken, Latham & Watkins LLP işlemin hukuki yönlerini denetliyor. İleriye dönük olarak, AAR, 24 mali yılı için FAVÖK katsayısının sinerji öncesi yaklaşık 11,7 kat olmasını beklemektedir; bu katsayı, Triumph Group’un Ürün Destek sektörünün AAR’ın operasyonlarına entegrasyonundan beklenen verimlilik kazanımlarını yansıtacak şekilde, sinerjiler hesaba katıldıktan sonra yaklaşık 9,9 kata ayarlanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
